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Pirineus Ocidentais, ano 778. Quando sua terra é ameaçada pelos exércitos impiedosos do imperador franco, um senhor da guerra basco pede ajuda a seus deuses ancestrais.

País Basco, 1609. Para adiar sua execução, um grupo de mulheres acusadas de bruxaria se oferece para realizar um Sabbath para o inquisidor.